Финансовые категории

Управление Финансовыми Категориями: Основные Шаги и Значение

Финансовые категории представляют собой классификационную систему, которая упрощает отслеживание и управление вашими финансовыми операциями. Эта система помогает более ясно видеть вашу финансовую деятельность, эффективно планировать бюджет и контролировать баланс доходов и расходов. Правильная классификация позволяет принимать финансовые решения на основе точных данных.

Процесс Создания Финансовой Категории

Для создания новой финансовой категории в панели управления выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел Финансы.

2. Выберите пункт Категории.

3. Нажмите на кнопку +Создать.

Заполнение данных в открывшемся окне

В открывшемся окне заполните следующую информацию:

1. Наименование: Укажите название создаваемой финансовой категории.

2. Тип: Выберите один из трех типов, который будет соответствовать создаваемой категории:

• Доход: Если выбран тип Доход, то эта категория будет отображаться только при создании операций дохода.

• Расход: Если выбран тип Расход, то эта категория будет отображаться только при создании операций расхода.

• Оба: Если выбран тип Оба, категория будет доступна как для операций дохода, так и для операций расхода.

3. Исходная категория:

• Если создаваемая категория является главной, оставьте это поле пустым.

• Если вы создаете подкатегорию, выберите соответствующую главную категорию из списка.

В системе существуют определенные категории, которые создаются автоматически и помечены значком замка. Этот значок указывает на то, что внесение изменений в такие категории невозможно.

​

Отслеживание Отчетов:

Чтобы отслеживать отчеты по созданным вами категориям, перейдите в раздел Финансы и выберите вкладку Отчет. Это поможет вам более точно понимать ваше финансовое состояние.

​

​

Последнее изменение: 28/10/2025