Работа с клиентской базой начинается с её корректного создания или импорта в систему. Это позволяет сразу упорядочить данные, сократить ручную работу и избежать ошибок при дальнейшем использовании. Ниже указан простой порядок действий и требования к файлу, чтобы загрузка прошла без сбоев.

​

В клиентской базе фиксируются имя, номер телефона и адрес клиента. Эти данные позволяют идентифицировать покупателя, а его выбор услуг и товаров можно отслеживать независимо от личной информации. В рамках программы лояльности клиенты получают возможность накапливать кэшбэк — определённый процент с каждой покупки. Фактически это возврат части потраченных средств, что мотивирует клиентов совершать новые покупки.

Импорт клиентов в систему.

Чтобы начать работу с клиентами, сначала необходимо добавить их в систему. Для этого предусмотрено несколько способов. Если вы хотите загрузить клиентов массово, можно воспользоваться предоставленным примером Excel-файла. В нём вы заполняете необходимые данные, после чего файл импортируется в систему.

При заполнении Excel-файла важно корректно указать следующие столбцы:

• NAME - Имя Фамилия (обязательное поле).
• PHONE - Телефон.
• BALANCE - здесь указывается аванс клиента.
• DOB - Дата рождения.
• GENDER - Пол М/Ж.
• ADDRESS - Адрес.
• GROUP - если группа уже существует, клиент будет добавлен в неё, если нет — создастся новая группа.

После заполнения файла перейдите в раздел Маркетинг → Клиенты и нажмите кнопку Импорт.

В появившемся окне выберите подготовленный файл и нажмите Открыть — файл будет загружен в систему.

Вы можете скачать образец файла Excel по ссылке ниже:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1of_wOeDenXUcdQQihYqEi7s3UJaIoSn7/export?format=xlsx

Полезные статьи:

• Баланс клиента
• Создание группы клиентов
• Статистика - Клиенты
• Создание Клиента в системе Clopos

Если у вас есть дополнительные вопросы или вам требуется помощь, свяжитесь с нами:

+994 12 310 22 66

Последнее изменение: 07/10/2025